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Fusões e Aquisições

FUSÃO – A fusão entre duas ou mais companhias é considerada a mais complexa das operações associativas, sendo também a mais conhecida. As principais motivações de operações de fusão são as sinergias conseguidas com a junção das empresas.

AQUISIÇÕES – Estruturas cada vez maiores, imobilizadoras de capital e que depositam na gestão um peso enorme de custeio são absolutamente dissonantes com mercados cada vez mais competitivos.

Estratégias tradicionais de crescimento orgânico e isolado são cada vez mais raras. Aquisição de ativos alinhados com o plano de crescimento e desenvolvimento de cada empresa permitem que sinergias sejam transformadas em margem, resultados financeiros e sólidos aceleradores de crescimento.

Assertividade na escolha dos alvos e capacidade de mitigar os riscos da transação são fundamentais para que os recursos aplicados tragam frutos sólidos e resultados mensuráveis.

VENDA TOTAL E PARCIAL – Qualquer companhia enfrenta ciclos de desenvolvimento. É fundamental compreender o estágio de cada empresa em seu ciclo particular. Dilemas societários, familiares e sucessórios ou momentos de transição mercadológicos são alguns dos fatores mais comuns para trazer à pauta das empresas a possibilidade da venda. Capacidade de compreender o grau de atratividade da companhia e alinhar a expectativa de valor patrimonial são fundamentais para definição das estratégias empresariais.

PREPARAÇÃO DE EMPRESA PARA VENDA OU IPO – Se o ambiente macroeconômico não é favorável à venda da empresa, este pode ser um bom momento para se preparar. Estar no lugar certo na hora certa não é uma questão de sorte e sim de estar preparado às oportunidades.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS (Private Equity, Private Placement e IPO) – A necessidade de financiar planos de investimento, buscar uma estrutura ótima de capital ou alavancar o potencial financeiro e comercial da empresa podem ser motivadores de uma operação de captação de recursos.

JOINT-VENTURES E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS – Acessar e desenvolver outros produtos, mercados, tecnologias e conhecimentos com baixo risco e reduzidos dispêndios financeiros. Essas são as principais vantagens intrínsecas a uma operação de associação por joint venture.

BvX – Business ValueXpress

A gocapital partners traz ao Brasil o mais recente método para desenvolver a avaliação de um negócio, o Business Valuexpress (BvX)

    • Necessidades do Vendedor

 

    • Valor Justo

 

    • Retorno sobre o capital investido (ROE)

 

    • Equidade do dinheiro investido

Esta metodologia não resulta apenas em um valor numérico para o negócio, mas também os termos associados, a estrutura do negócio e os pressupostos de funcionamento (Laudo de Máximo Valor Transacionável). A avaliação BvX se diferencia por comparar diretamente uma operação 100% em dinheiro frente a uma operação de gap-finance (financiamento parcial normalmente concedido pelo vendedor, ou um financiador de fluxo de caixa, ou uma combinação destas partes). Por esta razão, a avaliação BvX capta as variações de valor, ajustadas aos parâmetros operacionais de modalidade de financiamento e ao desempenho futuro.

Valuation

A gocapital partners entende a determinação de valor das companhias como ferramenta estratégica para tomada de decisão.

Este levantamento é elaborado de forma aprofundada, tendo como base uma sólida compreensão das linhas de negócio da companhia e do seu mercado de atuação.

Este laudo compreende os seguintes aspectos:

    • Apuração do EBITDA ajustado da Companhia

 

    • Necessidade de Capital de Giro

 

    • CAPEX

 

    • Projeção de Fluxo de Caixa para os próximos 5 anos

 

    • Estrutura de Capital

 

    • Histórico de transações similares

 

    • Análise de Múltiplos de Empresas de Capital Aberto do mesmo segmento

 

    • Análise Patrimonial

Análise do Endividamento

Outsourcing em Controladoria

Como resultado de uma análise e diagnóstico inicial, a gocapital partners costuma ser convidada para execução de determinados planos de ação, com o objetivo de agregar o máximo valor aos seus clientes. Entre os desdobramentos, destacamos os seguintes:

    • Mapeamento de Processos

 

    • Controle de Fluxo de Caixa

 

    • Necessidade de Capital de Giro

 

    • Orçamento Anual

 

    • Revisão do Plano de Contas Contábil

 

    • Contábil versus Gerencial

 

    • Controle de Estoque e Inventário

 

    • Estrutura de Capital

 

    • Negociação com Fornecedores

 

    • Auxilio na Implantação de Sistemas

 

    • Preparação para Auditoria
Conselho Consultivo

Aconselhar os sócios, principalmente na esfera estratégica;
Acompanhar o desempenho e a implementação dos Planos de Ação da empresa;

Alguns desdobramentos importantes na atuação do Conselho Consultivo:

    • Identificar áreas com maior impacto na criação de valor.

 

    • Estabelecer benchmarks para medir desempenho e ter ponto de referência de negócios no setor.

 

    • Orientar melhor estratégias para aquisições, joint ventures e desinvestimentos.

 

    • A sinalização de boa governança para investidores, parceiros e bancos.
RI – Relações com Investidores

ASSESSORIA ESTRATÉGICA

No mundo corporativo altamente competitivo por capital, a gocapital partners ajuda sua empresa a elaborar a tese de investimento e a comunica-la ao mercado da maneira mais efetiva. A mensagem correta para o público correto.

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